お子様の教育費は、その進路によって大きく異なります。そこで、お子様の進路に応じた教育費を見積もり、家計の収支を分析いたします。
進学するまでに準備すべき教育資金の額を見積もり、準備方法についてご提案いたします。
進路の変更などにより資金が不足する場合は、奨学金や教育ローンを活用した教育資金の資金繰りについてご提案いたします。

住宅の購入を予定されている方には、物件を探す前に資金計画を立てられることをお勧めします。
住宅購入に必要な資金の目安と準備の方法、住宅ローンの選び方についてご提案いたします。
借入予定の住宅ローンが将来の家計に与える影響についてキャッシュフロー（家計の収支）表を用いて分析いたします。返済期間を通じて、住宅ローンの返済が滞ることが無いのか事前に検証することができます。
既に住宅ローンを返済中の方には、家計への負担を軽減するための住宅ローンの繰り上げ返済や借り換えなどのご提案をいたします。

皆さまは、ご自身が生命保険などで契約すべき死亡保障の額をご存知でしょうか。
この分析では、次の方法で皆様に必要な保障額（必要保障額）を見積もります。
・キャッシュフロー（家計の収支）の分析から、世帯主様に万が一の場合に必要となるご遺族の生涯の生活費等の支出見込額を見積もります。
・遺族年金、金融資産等の既に確保されているご遺族の準備可能資金を見積ります。
・支出見込額から準備可能資金を差し引いて、必要保障額（不足額）を見積もります。
そして、必要保障額は、年々刻々変化しますので、既にご契約されている保険金額と必要保障額を比較して、保険の見直しを行います。
その他、医療保険、介護保険、傷害保険等の加入状況につきましてもご希望に応じて分析し、必要な見直しのお手伝いをいたします。

預貯金や株式等の資産と住宅ローンなどの負債を把握しその内容を分析いたします。
資産と負債を一表にまとめたバランスシートをご提示致します。
また、資産の種類毎にその割合を分析して、必要に応じて資産の再配分のご提案をいたします。
退職金などのまとまった資金を運用される際には、皆さまに合った資産の種類と割合についてご提案いたします。