- １ 面談予約
- ご相談の内容、ご相談方法（「メール」または「Skype」を選択）、面談の希望日時などを「ご相談のお申込み」フォームにご記入の上、お送りください。
ご相談のお申込みが届き次第、当方からメールで面談方法、日時などを調整させていただきます。
面談の方法などが決まりましたら、「WEBによるヒアリングシート」をメールにてお送りします。
- ２ ヒアリングシートのご提出と初回面談料のお振込み（初回面談日の前日まで）
- お送りした「WEBによるヒアリングシート」に必要事項を分かる範囲でご記入頂き、初回面談日の前日までに送信してください。
また、初回面談料として5,000円(税別)を頂戴しますので、初回面談日の前日までに「6 ご相談料のお振込み」に記載した方法でお振込み下さい。
- 3 Skypeによる初回面談（１時間基準）
- ヒアリングシートに基づき、Skypeを利用した初回面談を行います。
面談では、ご相談の内容をお聞きするとともに、お客様のご要望を確認させていただきます。
この初回面談でお客様の問題が解決した場合は、この面談で終了となります。
お客様が希望される場合は、家計の分析やご提案書の作成に進ませていただきます。
この際には、分析に必要な資料のご提供をお願いしています。
また、ご相談内容と料金をこの時点で確認させていただきますのでご安心ください。
なお、メールによるご相談の場合は、メールのやり取りで確認させていただきます。
- 4 ご提案書の作成
- 初回面談で確認させていただいた資料を基に、お客様の家計の分析などを実施してご提案書を作成いたします。
分析に際して、必要に応じてSkypeによる面談を再度実施して頂く場合がありますが、この際には面談料は頂きません。また、資料の追加提供をお願いする場合があります。
ご提案書が完成しましたら、ご提案書とお預かりした資料を郵送にてお送りします。（送料無料）
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- ５ Skypeを利用してご説明
- ご提案書が完成しましたら、ご説明の日時を調整させていただきます。
希望された日時に、Skypeを利用して分析結果とご提案内容を詳しくご説明させて頂きます。
なお、この際、お客様が資料の追加・修正を希望される場合には、資料に修正・加筆した後、ご提案書を再度作成・郵送した後ご説明させて頂きます。
- ６ ご相談料のお振込み
- ご説明を終了した後、ご相談料の請求書をお送りしますので、次のいずれかの方法でご相談料をお振込みください。もし、ご提案書にご満足いただけない場合は、ご相談料は頂きません。
1 指定する銀行に振り込み（振込手数料はお客様負担）
2 PayPalを利用した銀行振込またはクレジット決済（手数料不要）
- ７ アフターフォロー
- ご希望に応じて、特別価格にて、定期的に進捗状況を確認し、必要に応じてご提案書の見直しを行います。
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