個人向けサービス

教育資金のご相談
お子様の進路に応じた教育費をお見積もりいたします。
教育資金の準備方法、奨学金の利用など資金繰りについてご提案いたします。
住宅取得に関するご相談
住宅購入に必要な資金の準備方法や資金繰りについてご提案いたします。
住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済についてご提案いたします。
保険の見直しに関するご相談
家族構成などからあなたに必要な保険や契約されている保険の見直しについてご提案いたします。
資産管理に関するご相談
家計の資産と負債を把握してバランスシートをご提示いたします。
バランスシートに基づき、資産管理に関するご提案をいたします。
セカンドライフのご相談
将来の年金額を予測して、老後の家計を分析いたします。
退職金の運用についてお手伝いするなど、充実したセカンドライフのご提案をいたします。
家計の総合診断と見直し
あなたの家計を総合的に診断し、見直しをご提案をいたします。
定期的な保険の見直しやセカンドライフの見通しなど、長期的な視点でご提案いたします。
定期的な検証と見直し
見直し後の家計状況を検証し、必要に応じてプラン変更のご提案をいたします。
定期的な検証はもとより、ご出産、ご自宅の購入、ご退職などの人生の節目に見直されることをお勧めします。
相続などのご相談
争族を防ぎ、円満に相続するためのご提案をいたします。
また、介護保険の利活用や成年後見制度などのご相談もお受けします。

ご相談の流れ

対面相談

① 初回面談の申込み
「相談申込み」フォームで、初回面談をお申込みください。
② 初回面談
希望される場所で、対面による初回面談を行います。
③ 提案書/報告書の作成
資料の分析結果を基に、提案書/報告書を作成します。
④ 提案書/報告書の説明
希望される場所で、対面により提案書/報告書のご説明を行います。
⑤ 相談料の支払い
ご相談料をお支払いいただきます。

お気軽にご相談ください。
ご相談のお申込みはこちらから受け付けております。⇒「相談申込み」

WEB相談

① 初回面談の申込み
「相談申込み」フォームで初回面談をお申込みください。
② ヒアリングシート記入
メールでお送りする「ヒアリングシート」に必要事項を記入し送信してください。
③ 初回面談料の振込み
請求書をお送りしますので、初回面談料をお振込みください。
④ WEBによる初回面談
希望される方法でWEBによる初回面談を行います。
⑤ 提案書/報告書の作成
資料の分析結果を基に提案書/報告書を作成します。
⑥ 提案書/報告書の説明
WEBを利用して提案書/報告書のご説明を行います。
⑦ 相談料の支払い
メールで請求書をお送りしますので、相談料をお振込みください。

お気軽にご相談ください。
ご相談のお申込みはこちらから受け付けております。⇒「相談申込み」

個人向けサービス料金

相談項目 料金/税込
初回面談 1時間￥5,500
教育資金 ￥16,500～
住宅資金 ￥16,500～
保険加入見直し ￥16,500～
資産管理 ￥22,000～
セカンドライフ ￥22,000～
総合診断 ￥33,000～
検証と見直し 特別価格￥11,000～
相続 応相談