個人向けサービス

ウィングFP相談室では、様々なご相談に対応した以下のサービスを提供しています。

教育資金の見積りと資金準備に関するご提案
お子様の進路に応じた教育費などをお見積もりいたします。
また、教育資金の準備や資金繰りについてご提案いたします。
住宅資金計画とローンの借り換えに関するご提案
ご購入に必要な資金の準備や資金繰りについてご提案いたします。
住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済についてご提案いたします。
保険見直しのご提案
家族構成などからあなたに必要な保険についてご提案いたします。
また、契約されている保険の見直しについてご提案いたします。
貯蓄・資産の分析とご提案
家計の資産と負債を把握してバランスシートをご提示いたします。
バランスシートに基づき、資産管理に関するご提案をいたします。
セカンドライフのご提案
将来の年金額を予測して、老後の家計を分析いたします。
退職金の運用についてお手伝いするなど、充実したセカンドライフのご提案をいたします。
家計の総合診断と見直しのご提案
あなたの家計を総合的に診断し、見直しをご提案をいたします。
定期的な保険の見直しやセカンドライフなど、長期的な視点でご提案いたします。
定期的な検証と見直し
家計の見直し状況を検証し、必要に応じてプラン変更のご提案をいたします。
定期的な検証はもとより、ご出産、ご自宅の購入、ご退職などの人生の節目に見直されることをお勧めします。
相続などのご相談
争族を防ぎ、円満に相続するためのご提案をいたします。
また、介護保険の利活用や成年後見制度などのご相談もお受けします。

料金案内

相談内容 料金(税別)
初回面談 ¥5,000
教育資金の分析 ¥15,000
住宅資金の分析 ¥15,000
保険の加入・見直し ¥15,000
貯蓄・資産管理 ¥20,000~
セカンドライフ ¥20,000
家計の総合診断 ¥30,000
検証と見直し ¥10,000
(特別価格)
相続などのご相談 その都度提示

 

ご相談事例