教育、住宅、保険、資産運用、セカンドライフなどの要素を総合的に診断し、家計の収支（キャッシュフロー）と金融資産残高の推移を予測し、長期的な視点でご提案をいたします。
まず、給与や老齢年金などの収入の推移とお子様の成長に応じた教育費や生活費の変化、住宅ローンの返済などに応じた家計の支出を見積もります。そして、年間の収入から支出を差し引いた年間収支の推移を見積もりキャッシュフローを分析します。
次に、家計の収支見積りから、金融資産残高の推移を予測いたします。
このようにして、キャッシュフロー表と金融資産残高の推移から、家計に潜む問題点をお示しし、家計の見直しをご提案いたします。