ウィングＦＰ相談室

ウィングＦＰ相談室は、茨城県守谷市と東京都港区に事務所のある、あなたの街のあなたのための相談室です。
ZOOMを利用したWEB相談もお引き受けしています。

業務内容

個人のお客様向けには、教育資金、住宅資金、保険の見直し、資産管理、セカンドライフに関するご相談、および家計の総合診断や見直しのご相談をお受けいたしております。
当事務所で1度ご相談いただいた方からは、進学や自宅購入など人生の節目に2度目、3度目のご相談を頂いていおります。

従業員様向けのライフプランセミナーや介護離職防止セミナーの講師や、社内における「ライフプラン相談室」の運営をお引き受けいたします

茨城県県南生涯学習センター主催の「ファイナンシャルプランナー3級資格取得を目指して」と題した講座の講師を務めました。

第４回目の講義では、「税金と相続の基礎知識」と題して、タックスプランニングと相続と贈与に関する講義を行いました。

参加した60名を超える受講者の皆さんは、講義内容が多いにもかかわらず、終始真剣な面持ちで聴講されていました。

次回は、「不動産の基礎知識と学科試験対策」と題した講義を行います。

茨城県県南生涯学習センター主催の「ファイナンシャルプランナー3級資格取得を目指して」と題した講座の講師を務めました。

第3回目の講義では、「お金を増やす・守る基礎知識」と題して、金融・経済の基本、株式や投資信託などの金融商品について解説しました。

60名を超える受講者が参加し、終始真剣な面持ちで聴講され、後半に実施した「学科試験」に挑戦していました。

次回は、「税金と相続の基礎知識」と題した講義を行います。

茨城県県南生涯学習センター主催の「ファイナンシャルプランナー3級資格取得を目指して」と題した講座の講師を務めました。

第2回目の講義では、「もしもの時に備える保険の基礎知識」と題して、健康保険、介護保険、障害年金および遺族年金の概要について説明するとともに、生命保険、損害保険などの仕組みについて解説しました。

連休の中日にもかかわらず60名を超える受講者が参加し、終始真剣な面持ちで聴講されていました。

次回は、「お金を増やす・守る基礎知識」と題した講義を行います。