ウィングＦＰ相談室は、茨城県守谷市と東京都港区に事務所のある、あなたの街のあなたのための相談室です。
ZOOMを利用したWEB相談もお引き受けしています。
個人のお客様向けには、教育資金、住宅資金、保険の見直し、資産管理、セカンドライフに関するご相談、および家計の総合診断や見直しのご相談をお受けいたしております。
当事務所で1度ご相談いただいた方からは、進学や自宅購入など人生の節目に2度目、3度目のご相談を頂いていおります。
従業員様向けのライフプランセミナーや介護離職防止セミナーの講師や、社内における「ライフプラン相談室」の運営をお引き受けいたします
茨城県県南生涯学習センター主催の本講座では、「ファイナンシャルプランナー資格取得を目指して」と題して各回2時間、5回にわたり講義します。
本講座の応募定員は30名でしたが、ファイナンシャルプランナーへの関心が高く50名を超える方から申し込みがありました。
10月4日（土）の第1回目は、オリエンテーションと「ライフプランニングと資金計画」の講義を行いました。
オリエンテーションでは、ファイナンシャルプランナーの資格は、キャリアアップにつながることはもとより、何より自分自身のためになる資格であることを紹介しました。「ライフプランニングと資金計画」では、ライフプランニングの進め方や社会保障制度などについて、ポイントを押さえて説明しました。
参加者からは、講師の話し方は活舌が良く聞きやすいとの評価を頂きました。
茨城県美浦村において、美浦村主催の60歳以上の村内在住者を対象とした生涯学習プログラム「美浦大学」の講師を務めました。
講義では、「介護に係わるお金の話」と題して、介護保険の仕組みと利用法、認知症対策としての成年後見制度と家族信託制度について具体的な事例を交えてお話ししました。
参加者からは、日頃聞くことのできない貴重な話を聞くことができたとの声を頂きました。
水戸市において、日本FP協会茨城支部主催の相談員研修の講師を務めました。
この研修は、日本FP協会の会員が、支部が主催する無料相談会の相談員を務めるための必修研修となっています。
研修では、相談員の心得と相談対応要領につて講義とビデオにより学んだ後、ロールプレーイングを実施して相談会を疑似体験してもらいました。
