60代の男性からライフプランの検証と資産管理に関するご相談のコピー

3年前にセカンドライフプランのご提案をした60歳代の男性から、ライフプランの検証と資産管理に関するご相談を受けました。
ご相談者は、前回のご提案に基づき60歳で退職後、再雇用で3年勤務されており、ライフプランの検証と老後資金の運用を希望されていました。状況の変化を踏まえたキャッシュフロー分析を行い、資産の多くは生活に必要な資産であることを再確認し、一般NISAの範囲内で資産管理をすることをアドバイスしました。

 

2021年04月15日