40代自営業のご夫婦から住宅ローンと保険の見直しに関するご相談

40歳代自営業のご夫婦から住宅ローンの借換えと保険の見直しに関するご相談を受けました。
自営業の場合、公的年金制度の保障が少ないことから、必要保障額と老後の資金が大幅に不足していることを指摘し、住宅ローンの借換え、定期保険の追加加入、iDeCoの利用をアドバイスしました。
ご相談は、ZOOMを利用して行いました。

 

2021年05月10日